对奇怪的姐妹Grace和Violet独自居住在一座大厦中。她们之间的关系好像远远不只血缘关系。她们终日被童年时的不幸遭遇所困扰，那些可怕的影像始终如恶梦般缠绕着她们。她俩从酒吧带回一个男人Luke，男人自己毫不知情，其实她俩的计划是想让他使她们中的一个人怀孕。强烈的情欲和爱情，嫉妒和恐惧使她们原来的计划偏离了方向。而在大楼中不为人知的阴暗角落，似乎有什么神秘力量在操控着他们三人的一言一行，就像牵线木偶一样，除非木偶死亡，否则将永远无法摆脱这细线的控制。