本片由两个男人的故事交织成互相矛盾的荒谬纪事，黑树是铁雄笔下的人物，而铁雄则是黑树童年时钟爱的日本卡通里的人物。

　　 黑树存在于2001年，那个没有月亮及国片的年代。 愤世嫉俗的黑树几乎没有一技之长，根本不会任何乐器，却混进一家专接葬仪社业务的康乐队，日子却也过得快活，死亡的问题原本对他的生活毫无影响，但经过一连串光怪陆离的事件后，他渐渐被吸入恐惧的黑洞。当黑树发现他那些无所事事的朋友／国中同学一个个成了葬仪社的顾客，不禁怀疑自己是否将遭国家秘密机构暗杀，以达成政府的跨世纪优生计划，黑树的偶像——电视新闻主播杲雅琪不时在萤光幕里指点黑树如何成为社会菁英，以逃避这场灾难，但在学习成功的过程中，他却丧失了生存的意义，直到认识了养乐多——冒牌的路边停车收费小姐，他们一致否定所谓愚笨的定义：“反覆地做同一件事，却奢望得到不同的结果”。 黑树与养乐多于是甜蜜地静静等待死亡的眷顾…

　　 铁雄是个所谓最有价值的单身贵族，虽然追求者（男／女）众多，但令他真正倾心的却是没有血缘关系的妹妹——洁美，即使他们已经十多年没见面，铁雄还是深深地被洁美的活力及特殊魅力所吸引。

　　 有一天他忽然发现和新女友（蜜斯李）用过的保险套不翼而飞，他开始怀疑自己被当成“种马”，铁雄一向讨厌小孩，加上一种被取代复制的恐惧笼罩着他，铁雄于是不得不展开取回精子历险记……